氫能源掀漲停潮：為何突然押注這個(gè)賽道？這些A股公司也有布局
2021-04-06 18:01:20
摘要：市值超過(guò)3000億元的光伏龍頭——隆基股份正式入局氫能的消息今天上午引爆市場(chǎng)，除了隆基股份盤(pán)中大漲超過(guò)5%外，A股市場(chǎng)氫能源概念股也集體飆升，并掀起漲停潮。
市值超過(guò)3000億元的光伏龍頭——隆基股份正式入局氫能的消息今天上午引爆市場(chǎng)，除了隆基股份盤(pán)中大漲超過(guò)5%外，A股市場(chǎng)氫能源概念股也集體飆升，并掀起漲停潮。
平安證券的研究報(bào)告指出，氫能已經(jīng)成為應(yīng)對(duì)氣候變化、建設(shè)脫碳社會(huì)的重要能源。
市值超3000億的光伏巨頭入局氫能 相關(guān)概念掀漲停潮
行情數(shù)據(jù)顯示，4月6日上午，A股市場(chǎng)氫能源概念股集體暴漲。厚普股份盤(pán)中暴漲19.98%，觸及漲停板。富瑞特裝、深冷股份、億華通U、天沃科技、美錦能源、新天綠能等10多只相關(guān)股票盤(pán)中漲停或漲幅超過(guò)10%。
氫能源概念股今天上午集體活躍的背景是，市值超過(guò)3000億元的光伏龍頭——隆基股份近日已正式入局氫能，旗下氫能科技公司于3月31日注冊(cè)成立，隆基實(shí)控人李振國(guó)親自擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
天眼查顯示，西安隆基氫能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隆基氫能”)于今年3月31日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本3億元，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；新興能源技術(shù)研發(fā)；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。
資料還顯示，隆基氫能的股東包括西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），而西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司的股東則正是上市公司隆基股份。
除了相關(guān)概念股外，隆基股份今天上午股價(jià)也大幅上漲，股價(jià)盤(pán)中漲幅超過(guò)5%，盤(pán)中市值一度超過(guò)3600億元，截至上午收盤(pán)，隆基股份漲4.25%。
資料顯示，隆基股份此前長(zhǎng)期專(zhuān)注于為全球客戶(hù)提供高效單晶太陽(yáng)能發(fā)電解決方案，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，光伏電站的開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)解決方案的提供業(yè)務(wù)，是光伏行業(yè)巨頭公司之一。
針對(duì)設(shè)立子公司隆基氫能一事，隆基股份總裁李振國(guó)向證券時(shí)報(bào)e公司記者回應(yīng)稱(chēng)，氫能是一種清潔、高效的二次能源，在碳中和及風(fēng)光平價(jià)的趨勢(shì)下，可再生能源電解制氫有望成為最主要的制氫方式，市場(chǎng)前景廣闊。李振國(guó)說(shuō)，隆基早在2018年就開(kāi)始關(guān)注和布局可再生能源電解制氫，近三年來(lái)，與國(guó)內(nèi)、海外知名科研機(jī)構(gòu)、權(quán)威專(zhuān)家進(jìn)行了深入的研發(fā)課題合作，在電解制氫裝備、光伏制氫等領(lǐng)域形成了技術(shù)積累，下一步將進(jìn)行氫能產(chǎn)業(yè)化布局。
氫能源已成香餑餑？多家A股公司布局
氫能源已受到多家A股上市公司的青睞。除了隆基股份外，實(shí)際上已有多家A股上市公司布局相關(guān)領(lǐng)域。
厚普股份的公告顯示，公司自2013年起就積極開(kāi)展氫能相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，為國(guó)內(nèi)箱式加氫站解決方案服務(wù)商。公司一直積極持續(xù)加大對(duì)氫能領(lǐng)域的投入力度，自主研發(fā)的多項(xiàng)氫能加注設(shè)備關(guān)鍵部件打破了國(guó)際壟斷。
厚普股份今年3月24日晚間的公告還顯示，公司持有北京厚普氫能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京厚普氫能”）100%的股權(quán)，北京厚普氫能擬與燕新控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“燕新集團(tuán)”）合資成立成都厚普氫能科技有限公司（暫定名，以工商部門(mén)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
另一家A股公司深冷股份經(jīng)營(yíng)范圍包括站用加氫及儲(chǔ)氫設(shè)施銷(xiāo)售。根據(jù)深冷股份此前的公告，公司在氫能源領(lǐng)域的規(guī)劃是以液氫技術(shù)為核心，在制氫、氫液化、氫氣儲(chǔ)運(yùn)及加注領(lǐng)域有完善的技術(shù)儲(chǔ)備，致力于打造制氫、氫液化、氫儲(chǔ)運(yùn)及加注、氫燃料電池的全產(chǎn)業(yè)鏈氫能源裝備服務(wù)供應(yīng)商。
富瑞特裝此前披露的2020年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案顯示，公司募集資金項(xiàng)目包括氫燃料電池車(chē)用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥研發(fā)項(xiàng)目。
根據(jù)中泰股份此前的公告，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于煤化工、天然氣、石油化工、電子制造以及氫能源等領(lǐng)域。煤化工領(lǐng)域，中泰股份是合成氣氫與一氧化碳分離制乙二醇深冷分離工藝段的龍頭企業(yè)，已有多套一氧化碳與氫分離訂單，已成功實(shí)現(xiàn)該等項(xiàng)目上的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口替代，并已具備高純度氫大規(guī)模制取的技術(shù)和業(yè)績(jī)，在將來(lái)氫能市場(chǎng)化利用時(shí)占據(jù)先機(jī)。
平安證券的研究報(bào)告指出，氫能已經(jīng)成為應(yīng)對(duì)氣候變化、建設(shè)脫碳社會(huì)的重要能源。歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛制定氫能路線圖，加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。氫能產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)能源戰(zhàn)略布局的重要組成。2019年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資及規(guī)劃資金1805億元。盡管受到疫情影響，2020年氫能投資金額仍有1600億元，市場(chǎng)對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)依舊充滿(mǎn)信心。
平安證券的研究報(bào)告指出，我國(guó)氫氣生產(chǎn)以西北、華北為主，主要來(lái)自化石能源：2020年我國(guó)氫能產(chǎn)量和消費(fèi)量均已突破2500萬(wàn)噸，已成為世界第一大制氫大國(guó)。從區(qū)域分布看，氫能生產(chǎn)主要產(chǎn)生在西北和華北地區(qū)，產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)噸的省份有內(nèi)蒙和山東，產(chǎn)量超過(guò)300萬(wàn)噸的省份有新疆、陜西和山西。氫能源按生產(chǎn)來(lái)源劃分，可以分為“灰氫”、“藍(lán)氫”和“綠氫”三類(lèi)。目前，我國(guó)氫氣主要來(lái)自灰氫。未來(lái)與大規(guī)模光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電配套的電解水制綠氫將成為發(fā)展趨勢(shì)。
平安證券認(rèn)為，氫能是替代化石能源實(shí)現(xiàn)碳中和的重要選擇。隨著氫能逐步用于汽車(chē)、鋼鐵等行業(yè)，氫能的利用量將逐步增長(zhǎng)，焦化、氯堿、丙烷脫氫和乙烷裂解等產(chǎn)業(yè)受益副產(chǎn)氫氣應(yīng)用。
萬(wàn)聯(lián)證券的研究觀點(diǎn)認(rèn)為，從供給端，我國(guó)煤炭資源豐富，煤制氫發(fā)展?jié)摿Υ?。我?guó)作為世界第一產(chǎn)氫大國(guó)，產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸每年。煤、天然氣、石油等化石燃料生產(chǎn)的氫氣占了將近70%，工業(yè)副產(chǎn)氣體制得氫氣約占30%，電解水占不到1%。我國(guó)制氫潛力巨大，煤炭、天然氣制氫幾乎不受資源約束，焦炭、氯堿、甲醇、合成氨的副產(chǎn)氫氣產(chǎn)能也超過(guò)千萬(wàn)噸。發(fā)展氫能是我國(guó)優(yōu)化目前能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的必經(jīng)之路，通過(guò)煤制氫、煤焦?fàn)t氣制氫等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有煤炭資源的綠色應(yīng)用。2050年綠氫占比將達(dá)到47.5%，電解水制氫空間廣闊。根據(jù)BP《2020世界能源展望》報(bào)告顯示，在能源快速轉(zhuǎn)型以及凈零情景下，2050年超過(guò)95%的氫來(lái)自于綠氫和藍(lán)氫，其中藍(lán)氫（通過(guò)天然氣SMR以及煤制氫結(jié)合碳捕捉CCUS技術(shù)制?。┖途G氫（可再生電力電解水制氫）約為1:1。剩下5%為由化石能源不結(jié)合CCUS技術(shù)制取的灰氫。相較我國(guó)目前電解水制氫僅1%的占比而言，電解水制氫有望在風(fēng)電和光伏等新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下進(jìn)入降本軌道，電氣化的普及也促使了綠氫成為碳中和時(shí)代主流的二次能源。
萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，從需求端看，氫能在發(fā)電、工業(yè)以及交運(yùn)等領(lǐng)域運(yùn)用前景廣闊。（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
